财务规划师的职责

来源：小侦探旅游网

　　职责:

　　1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

　　2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

　　3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

　　4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;

　　5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

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