户外休闲家具及用品行业分析报告

户外休闲家具及用品

行业分析报告

户外休闲家具及用品行业分析报告

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目录

一、行业管理 ............................................................................................ 4

1、行业管理................................................................................................... 4 2、行业主要法律法规........................................................................................... 4

二、全球主要消费品市场现状及发展趋势 ............................................ 4

1、欧美发达国家消费品需求呈增长趋势........................................................... 5 2、我国对消费品的需求将进入快速发展期....................................................... 6

三、户外休闲家具及用品行业发展现状及趋势 .................................... 6 四、全球户外休闲家具及用品市场需求分析 ........................................ 8

1、全球户外休闲家具及用品市场需求的构成................................................... 8 2、全球各主要市场需求分析............................................................................... 8

（1）欧洲户外休闲家具及用品市场需求情况 ............................................................. 8 （2）北美户外休闲家具及用品市场需求情况 ............................................................. 9 （3）国内户外休闲家具及用品市场需求情况 ........................................................... 10

4、全球户外休闲家具及用品市场需求预测情况............................................. 10

五、户外休闲家具及用品行业市场供给情况 ...................................... 11 六、行业竞争情况 .................................................................................. 12

1、全球竞争格局................................................................................................. 12 2、国内竞争格局................................................................................................. 12 3、行业壁垒......................................................................................................... 13

（1）销售渠道 ............................................................................................................... 13 （2）供应商资格认证 ................................................................................................... 13 （3）产品设计、研发 ................................................................................................... 14 （4）资金实力 ............................................................................................................... 14

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六、影响我国户外休闲家具及用品行业发展的主要因素 .................. 14

1、有利因素......................................................................................................... 14

（1）需求稳定增长 ....................................................................................................... 14 （2）行业国际竞争力不断加强 ................................................................................... 15

2、不利因素......................................................................................................... 15

（1）金融危机的影响 ................................................................................................... 15 （2）对国外市场依存度较高 ....................................................................................... 15 （3）自主品牌影响力相对较弱 ................................................................................... 16

七、行业的技术水平及特点 .................................................................. 16

1、产品研发、设计不断更新............................................................................. 16 2、生产机械化程度将逐步提高......................................................................... 16

八、行业的经营模式及特征 .................................................................. 17

1、行业经营模式................................................................................................. 17 2、行业特征......................................................................................................... 17

（1）行业周期性 ........................................................................................................... 17 （2）行业季节性 ........................................................................................................... 17

九、上下业的关系及影响 .............................................................. 18 十、进口国的主要情况 .......................................................................... 18

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一、行业管理

1、行业管理

国家发展和改革委员会负责家具制造行业的宏观管理，其职责包括研究拟订并组织实施行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业并监督实施；审核行业重大项目等。 2、行业主要法律法规

行业监管涉及的主要法律、法规为安全生产、环境保护等方面的法律法规，具体包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和全生产法》、《中华人民共和国消费者权益保》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

二、全球主要消费品市场现状及发展趋势

以下关于行业分析中所引用的数据，来自于国家统计局、海关总署、中国轻工工艺品进出口商会、CSRL MILANO（米兰家具研究所）、美国家具制造商协会、彭博资讯、世界大型企业联合会(The Conference Board)、欧盟委员会、公司市场调研数据及相关公众公司披露的年报数据。

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1、欧美发达国家消费品需求呈增长趋势

消费支出已成为欧美发达国家经济发展的重要组成部分，是其经济发展的主要动力之一。另外，由于消费品自身特征所决定，消费品需求受经济波动的影响相对较小。欧美发达地区GDP 指标变动情况如下所示：

与上表 GDP 变化相比，欧美发达国家和地区消费品消费增长则保持良好的趋势。以下表格汇总美国大型零售连锁商沃尔玛、家得宝、劳氏、塔吉特以及欧洲大型零售商家乐福、麦德龙、欧尚、翠丰销售数据。

对比欧美发达国家GDP 波动及消费品市场情况，消费品需求总

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量增长趋势明确，增速远快于其GDP 增长速度。2008 年，全球实体经济出现不同程度下降，体现在消费品领域，更多表现为需求增长速度放缓。目前，全球经济复苏预期增强，根据彭博资讯提供的数据以及相关研究报告，欧美地区的GDP 等经济指标将在2010 年出现小幅增长。在此背景下，欧美发达国家和地区消费信心指数也稳步回升，消费品市场需求增长趋势较为明确。 2、我国对消费品的需求将进入快速发展期

进入21 世纪以来，我国经济继续保持高速增长，人民生活水平进一步提高。农村居民家庭恩格尔系数由2000 年的49.1%下降至2008 年的43.7%，城镇居民家庭恩格尔系数由2000 年的39.4%下降至2008 年的37.9%，我国居民的消费结构正从温饱型向小康型、富裕型转变。城镇居民家庭人均可支配收入也从2000年的6,280 元上升至2008 年的15,781 元。消费理念和习惯的转变、消费结构的改变以及人均可支配收入的提高，使消费品的市场容量不断扩大，未来消费者对消费品需求将呈现快速增长的趋势。

三、户外休闲家具及用品行业发展现状及趋势

受益于全球消费品市场需求的不断增长，户外休闲家具及用品市场需求增长趋势明确。

目前欧美发达国家户外休闲家具及用品的市场需求量占全球的比重接近60%。户外休闲家具及用品在欧州、北美发达国家已形成稳

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定的市场规模，产业成熟度较高，市场需求稳定增长。除欧美市场外，亚洲、大洋洲、南美洲、非洲等地区市场需求总量相对较小，但增长速度较快。2004 年至2008 年，全球户外休闲家具及用品市场需求的复合增长率为4.52%，具体情况如下图所示：

受金融危机的影响，全球户外休闲家具及用品市场需求增速放缓，但需求增长情况仍好于全球经济的表现。随着全球经济的复苏，未来市场需求的增速也有望恢复到原有的水平。

除市场需求保持稳定增长趋势外，需求呈多样化发展趋势，具体体现在：市场对个性化、高端产品的需求日益增加；因文化、消费偏好、气候环境的不同造成对产品的需求也日益多样化。上述趋势决定户外休闲消费品制造商需要快速跟踪不同市场需求变化，不断提高设计研发能力。

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四、全球户外休闲家具及用品市场需求分析

1、全球户外休闲家具及用品市场需求的构成

户外休闲家具及用品主要由户外休闲家具、伞类、帐篷、秋千椅及其他产品构成，2008 年全球户外休闲家具及用品行业各类细分产品销售构成如下：

2、全球各主要市场需求分析

（1）欧洲户外休闲家具及用品市场需求情况

欧洲是户外休闲家具及用品的主要消费地区之一，户外休闲家具及用品市场需求随着经济的增长呈稳步增长趋势。2004 年至2008 年，欧洲户外休闲家具及用品市场需求的复合增长率为3.29%，欧洲市场需求情况如下图所示：

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在欧洲市场，德国、法国、英国、西班牙、意大利、荷兰等国家是户外休闲家具及用品的主要消费国。2007 年至2009 年上述国家的需求情况如下图所示：

（2）北美户外休闲家具及用品市场需求情况

北美市场需求主要来自于美国，美国是世界上最大的户外休闲家具及用品消费国，2004 年至2008 年，美国户外休闲家具及用品行业市场需求复合增长率为3.36%。2004 年以来美国户外休闲家具及用品市场需求情况如下图所示：

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（3）国内户外休闲家具及用品市场需求情况

人民生活水平的提高为户外休闲家具及用品行业在中国的发展提供了经济基础，休闲时间和活动的增加、住宅条件的改善成为推动户外休闲家具及用品行业发展的动力。可以预见，中国户外休闲家具及用品消费市场的未来发展有着广阔的空间。

目前，由于境外市场需求总量巨大，且公司已在境外建立了稳定的销售渠道，因此境外市场依然是公司发展重点。而国内市场在消费偏好、销售渠道等方面与境外市场存在较大差异，因此，对于国内市场，公司尚处于市场开拓的初期。随着公司产能的进一步扩张以及国内市场需求的扩大，公司亦将逐步加大国内市场拓展力度。 4、全球户外休闲家具及用品市场需求预测情况

2009 年度全球户外休闲家具及用品的市场需求总量约为233.40 亿美元，在考虑金融危机影响的前提下，并参照欧美市场的户外休闲家具及用品行业市场需求增长情况，公司谨慎预测至2015 年全球市

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场需求总量约为281.7 亿美元。具体情况如下：

五、户外休闲家具及用品行业市场供给情况

在欧美等发达国家，对户外休闲家具及用品的市场需求旺盛，但自身产能有限，对进口的依赖度高。另外，全球户外休闲家具及用品主要以木材、金属、塑料等作为原材料，其中木质产品发展早于其他类产品，由于各类户外休闲家具及用品具有高度的替代性，随着技术水平、资源保护程度以及环保意识的提高，木制产品所占的比重逐渐下降，市场供给逐渐以金属类家具及用品为主。

目前，我国已发展成为户外休闲家具及用品的制造中心，部分优势企业的设计能力、生产水平和产品质量不断提高，已基本具备全面参与全球竞争的综合实力，全球市场份额迅速提高。近年来，我国户外休闲家具及用品行业的产值及出口规模增长迅速。根据海关总署和中国轻工工艺品进出口商会的统计数据，中国户外休闲家具及用品的出口额增长迅速，由2004 年的19.22 亿美元，增长至2008年的44.56 亿美元，复合增长率23.40%。

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六、行业竞争情况

1、全球竞争格局

户外休闲家具及用品发源于欧美发达国家，且主要消费地在欧美发达国家，欧美企业具有地利优势。欧美企业凭借多年经营的积累，形成了销售渠道、研发设计及品牌优势。因此，欧美户外休闲家具及用品的品牌企业在主要发达国家的市场中仍占主导地位。但是，由于欧美发达国家的人力成本较高，欧美企业逐渐退出生产环节，主要负责市场销售及产品研发设计，或保留部分高端产品的生产，劳动力成本较低的发展中国家或地区逐渐承接了欧美企业转移的生产能力。

目前，欧美企业与发展中国家或地区通过ODM 或OEM 的方式进行合作，发展中国家或地区的企业根据欧美客户的产品需求进行设计并安排生产，或者按照欧美客户提供的产品设计图进行生产，因此，发展中国家的竞争更集中于OEM、ODM领域。中国凭借基础设施、人力资本、行业配套等优势，在OEM、ODM 领域占有重要地位。 2、国内竞争格局

目前，国内户外休闲家具及用品行业已经形成了明显的区域特征，产业集群逐步形成。从地区来看，我国户外休闲家具及用品行业的主要生产企业集中在华东和华南，这两个地区创造了该行业80%以上的产值。

目前，境内从事户外休闲家具生产的企业约有400 多家，主要由

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外商投资企业和民营企业构成，除极少数领先企业进军OBM 市场外，基本以OEM、ODM 市场为主，其中OEM 厂家数量较多，ODM 厂家数量较少。 3、行业壁垒 （1）销售渠道

户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等产品的主要消费地在国外，主要消费群体为欧美发达国家的家庭或商业用户，国外的大型超市、品牌连锁店掌握着销售终端。

因此，建立并保持与大型超市、品牌连锁店以及经销商的紧密合作关系对于户外休闲家具及用品企业至关重要。由于境外客户需要对供应商进行严格的资质认证，供应商需顺利通过“考察”期，新进入者难以在短期内建立稳定的销售渠道，一般情况下，成熟客户培养周期约为4 年。

（2）供应商资格认证

采购商对于公司的管理水平、社会责任及产品质量的要求较高，通常会委托专业机构对公司管理、产品进行验收和检测。而要成为连锁零售商的合格供应商，则必须经过专业机构严格、复杂的资质认证和定期检查。供应商资格认证是行业进入的重要壁垒。

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（3）产品设计、研发

产品设计、研发是ODM、OBM 经营模式的基础，下列因素决定新进入者必须具备较强的产品设计、研发能力。首先，户外休闲家具及用品具有更新周期短、需求变化快的特点，产品设计、研发需要快速跟踪全球不同市场的变化；其次，因不同地区和国家存在消费偏好差异，产品设计、研发的针对性强；第三，原材料的多样化对产品设计、研发提出了更高的要求。因此，产品设计、研发是ODM、OBM 市场新进入者所必须面对的重要壁垒。 （4）资金实力

户外休闲家具及用品的消费受气候影响较大，产品消费期相对集中在夏季，产品生产存在明显的季节性特征，生产旺季集中在9 月至次年4 月，出货旺季集中在11 月至次年5 月，境外销售回款期一般需要1-3 个月。因此，阶段性的流动资金需求较大，了资金实力较弱的企业进入本行业。

六、影响我国户外休闲家具及用品行业发展的主要因素

1、有利因素 （1）需求稳定增长

户外休闲家具及用品更新周期较短，产品更新换代较快。欧美发达国家的消费旺盛，市场需求将长期保持稳定增长。此外，以中国为

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代表的发展中国家市场潜力巨大，将为本行业提供广阔的发展空间。 （2）行业国际竞争力不断加强

目前，我国已发展成为全球户外休闲家具及用品的制造中心，产业配套完整。我国户外休闲家具及用品行业的优势企业凭借其不断提升的设计能力和生产技术水平，国际竞争力不断加强。 2、不利因素

（1）金融危机的影响

随着全球经济一体化程度的提高，我国户外休闲家具及用品制造商获得了更为广阔的市场空间，但是也容易受到全球经济波动的影响。本次金融危机加大了户外休闲家具及用品行业发展的不确定性，我国制造商必须面对市场需求变化、原材料价格波动、资金成本变动等各种复杂因素。上述因素最终可能给规模小、管理水平低的企业带来重大负面影响。

（2）对国外市场依存度较高

户外休闲家具及用品的主要消费地在欧美发达国家，国内产品主要出口上述国家。因此，国内户外休闲家具及用品行业对境外市场依存度较高，容易受进口国经济形势、贸易、汇率波动等因素的影响。

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（3）自主品牌影响力相对较弱

近年来户外休闲家具及用品制造中心已转移到中国等发展中国家，但是由于销售渠道掌握在大型超市、品牌连锁店等渠道商手中，受其，目前国内制造商主要以贴牌生产为主，自主品牌产品尚不具备较强的市场影响力。

七、行业的技术水平及特点

1、产品研发、设计不断更新

从户外休闲家具及用品行业的发展历程来看，产品研发、设计能力越来越受到企业的重视，并成为企业核心竞争力的关键要素。产品研发、设计正朝功能更新、款式时尚、材料环保等方向发展。 2、生产机械化程度将逐步提高

经过多年发展，我国户外休闲家具及用品制造商的加工技术已接近国际水平。由于产品规格的多样性和个性化特征，户外休闲家具及用品生产机械化程度较低，随着专业设备不断开发，未来行业生产的机械化程度将逐步提高。

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八、行业的经营模式及特征

1、行业经营模式

随着户外休闲家具及用品制造中心向中国等发展中国家转移，欧美国家拥有品牌实力的户外休闲家具及用品企业除保留部分高端产品的生产外，其他则进行贴牌生产。因此国内大部分生产商是以OEM 方式开展经营，而一些具有丰富行业经验、具备产品自主开发能力的生产商已经实现了从OEM 到ODM 的转型，部分优势企业已开始向生产自主品牌即OBM 方式过渡。 2、行业特征 （1）行业周期性

受使用环境和消费习惯的影响，户外休闲家具及用品使用年限较短，产品更新换代较快。根据《Casual Living》杂志发表的市场调研报告，在美国，有三分之一的户外休闲家具及用品消费者会每年都翻新一次户外休闲区域，超过半数的消费者会根据季节的变化改变其户外休闲区域。与此相关，户外休闲家具及用品的市场需求持续增长，行业规模持续扩大。因此，本行业的波动性较小，行业周期性特征不明显。

（2）行业季节性

欧美国家作为户外休闲家具及用品的主要消费地，其消费旺季在

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每年的3 月至9 月，因此企业的生产旺季集中在9 月至次年4 月，出货旺季集中在11 月至次年5 月。受此影响，行业内企业的经营业绩、财务状况、现金流量等指标存在较明显的季节性波动。

九、上下业的关系及影响

本行业产品的主要原材料是铝型材、钢管、铁管、PE 藤条、布、金属配件等通用原材料。在我国，这些原材料供应较为充足，不会因原材料供应问题影响产品的生产，但主要原材料价格的波动会对行业利润水平产生影响。

本行业的直接下游客户主要是各类大型超市、品牌连锁店及经销商，均具有较为庞大的销售网络，具有较好的商业信誉。

十、进口国的主要情况

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