最新-中国软件外包服务市场竞争分析报告

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

录 目

研究对象 ....................................................................................................................... 1 一、2007年中国软件外包服务市场概况 ....................................................................... 1

(一) 市场规模与增长 ............................................................................................ 1

1、2002-2007市场规模与增长 ..................................................................... 1

2、区域市场结构 .......................................................................................... 3 3、业务类型结构 .......................................................................................... 4 4、发包市场结构 .......................................................................................... 6 (二) 基本特点 ....................................................................................................... 8

1、产业环境制约软件外包发展速度 ............................................................. 8 2、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大 ..................... 8 3、外资外包企业对华市场渗透加深 ............................................................. 8 4、发包商对产业链的凝聚力加强 ......................................................... 9 5、软件外包布局由中心城市向二线城市延伸 ............................................... 9 6、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速度 ................ 10

7、各方合作构建良性循环的人才培养生态系统是解决人才问题的重要途径

..................................................................................................................... 11

二、竞争格局分析 ...................................................................................................... 13

(一) 厂商竞争格局 .............................................................................................. 13

1、销售额竞争格局 ..................................................................................... 13 2、重点城市结构 ........................................................................................ 15

(二) 重点厂商竞争策略SWOT分析 ..................................................................... 16

1、东软 ....................................................................................................... 16 2、大连华信 ................................................................................................ 17 3、中讯 ....................................................................................................... 18 4、文思 ....................................................................................................... 18 5、浪潮 ....................................................................................................... 19

1

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

研究对象

《2006－2007年中国软件外包服务市场研究年度报告》的研究对象是中国软件外 包服务市场。按照赛迪顾问的定义，“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国 外的客户或其在中国的分支机构所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、 详细设计、编码实现、测试、集成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件 多语言化(例如软件本地化)。软件外包服务商不拥有所开发软件的知识产权。软件外包 服务商也称为接包方，其客户即服务对象称为发包方。

一、2007年中国软件外包服务市场概况

(一) 市场规模与增长

1、2002-2007市场规模与增长

根据赛迪顾问的最新研究显示，2007年中国软件外包服务市场的增长率将从2006 年的55.4%降低到40.6%，其中人民币升值也对市场增长造成一定不利影响。从全球来 看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但是这几年来中国软件外包企业的质量管理体 系、人才数量及质量、企业规模及国际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞 猛进的进步。前几年中国软件外包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全 球与中国竞争的外包目的地的增多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因

此在看到巨大市场机会的同时，我们更需要勤练内功。一方面要通过产业联盟强强合作，

整合资源；另一方面要拓展市场，通过优化的业务布局和市场布局创造更广阔的发展空 间。

2007年，中国软件外包服务市场规模达到20.1亿美元，同比增长40.6%。

1

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

表1 2002－2007年中国软件外包服务市场规模

销售额(亿美元) 同比增长率 2002年 3.25 － 2003年 4.70 44.7% 2004年 6.33 34.6% 2005年 9.20 45.3% 2006年 14.30 55.4% 2007年 20.10 40.6% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

图1 2002－2007年中国软件外包服务市场规模

25 45.3% 20 15 10 55.4% 44.6% 60% 40% 20.10 14.30 40.6% 34.7% 9.20 5 0 3.25 4.70 6.33 20% 0% 2007年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 市场规模(亿美元) 数据来源：赛迪顾问 2008，01

同比增长率(%) 图2 2007年中国软件外包服务各季度所占比例

Q4 29.7% Q1 19.4% Q2 24.6% Q3 26.3% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

2

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

2、区域市场 构

表2 2006－2007年中国软件外包服务不同区域规模及增长

市场规模(亿美元) 东北 华北 所占份额 2006年 3.23 4.36 2.67 2.16 0.69 0.46 0.73 14.30 2007年 4.48 6.09 3.8 3.04 0.96 0.66 1.07 20.1 同比增长率 38.7% 39.7% 42.3% 40.7% 39.1% 43.5% 46.6% 40.6% 2006年 22.6% 30.5% 18.7% 15.1% 2007年 22.3% 30.3% 18.9% 15.1% 华东 华南 华中 西北 4.8% 3.2% 5.1% 100% 4.8% 3.3% 5.3% 100% 西南 合计 数据来源：赛迪顾问 2008，01

图3 2006－2007年中国软件外包服务区域市场规模与增

亿美元 长 46.6% 43.5% 39.7% 42.3% 40.7% 50% 8 6 4 2 0 38.7% 40% 39.1% 30% 20% 10% 0% 东北 华北 华东 2006年

华南 2007年

3

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

华中 西北 同比增长率(%)

西南 数据来源：赛迪顾问 2008，01

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

图4 2007年中国软件外包服务区域市场结构

西南 华西北 5.3% 3.3% 中 4.8% 东北 22.3% 华南 15.1 % 华东 18.9% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

华北 30.3% 3、业务类型 构

“软件外包服务”指软件开发代工，即中国企业为国外的客户或其在中国的分支机构 所进行的软件开发及服务，包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、测试、集 成测试、实施及软件相关的支持维护服务，还包括软件多语言化(例如软件本地化)。

从具体的业务类型来看，软件外包服务主要包括软件本地化/多语言化、系统测试、 应用软件开发、定制的嵌入式软件开发，人员派遣(IT Staffing)、网站制作维护等业务 类型。

中国软件外包服务商正在致力于扩大外包业务的广度和深度，从服务商的反应来 看，系统测试、应用软件开发、人员派遣是多数服务商最重视的三项细分业务。在业务 广度上，多数服务商都在拓展全业务覆盖能力；在业务深度上，知名服务商正从短期、 小额、边缘的外包项目向长期、大额、核心的外包项目转移。

4

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

表3 2006－2007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长

软件本地化/多语言化 系统测试 应用软件开发 定制的嵌入式软件开发 网站制作维护 人员派遣 其它 合计 2006年 2.17 2.83 4.27 1.76 0.57 1.94 0.76 14.30 市场规模(亿美元) 2007年 2.99 4.04 5.95 2.49 0.76 2.77 1.1 20.1 同比增长率 37.8% 42.8% 39.3% 41.5% 33.3% 42.8% 44.7% 40.6% 所占份额 2006年 15.2% 19.8% 29.9% 12.3% 4.0% 13.6% 5.2% 100% 2007年 14.9% 20.1% 29.6% 12.4% 3.8% 13.8% 5.4% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

图5 2006－2007年中国软件外包服务不同业务类型规模及增长

亿美元 6 5 4 3 2 1 0 其它 44.7% 42.8% 39.3% 41.5% 42.8% 50% 37.8% 33.3% 40% 30% 20% 10% 0% 系统测试 软件本地化 应用软件开发 嵌入式软件开发 网站制作维护 2006年 2007年 5

同比增长率(%) 数据来源：赛迪顾问 2008，01

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

人员派遣

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

图6 2007年中国软件外包服务不同业务类型结构

人员派遣 13.8% 其它 5.4% 网站制作维护 3.8% 软件本地化/多语言 化 14.9% 定制的嵌入式软件 开发 12.4% 系统测试 20.1% 应用软件开发 29.6% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

4、发包市场 构

中国软件外包最大的来源地是日本市场，尽管中国近两年一直在努力开拓欧美市场

也取得了快速的发展，但是还存在一些制约因素，包括欧美客户对中国市场的认知度较

低，人民币升值，IT厂商在中国设立离岸外包中心，其他国家如菲律宾、俄罗斯、 巴西、墨西哥等国家的竞争等因素。

表4 2006－2007年中国软件外包服务不同发包市场规模及增长

美国 欧洲 日本 2006年 3.12 0.67 8.72 1.79 14.3 市场规模(亿美元) 2007年 4.3 1.05 12.28 2.47 20.1 6

同比增长率 37.8% 56.7% 40.8% 38.0% 40.6% 2006年 所占份额 2007年 21.4% 5.2% 61.1% 12.3% 21.8% 4.7% 61.0% 12.5% 100% 其它 合计 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

图7 2006－2007年中国软件外包服务发包市场规模及增长

亿美元 15 12 9 6 3 0 37.8% 美国 56.7% 欧洲 40.8% 60% 38.0% 40% 日本 同比增长率(%) 其它 20% 2006年 数据来源：赛迪顾问 2008，01

2007年 图8 2007年中国软件外包服务发包市场结构

美国 21.4% 欧洲 5.2% 7

日本 61.1% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

其它 12.3%

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

(二) 基本特点

1、产业环境制约软件外包发展速度

中国的软件外包规模存在跨越式膨胀发展的空间，但是产业环境和条件配套的不健

全减弱了这种膨胀的速度，赛迪顾问预计2007年中国软件外包服务市场的增长率将从 2006年的55%降低到40%左右。从全球来看，软件外包依然快速发展并炙手可热，但 是这几年来中国知识产权保护及诚信环境、质量管理体系、人才数量及质量、企业规模 及国际化程度等方面并没有像软件外包产值同等的突飞猛进的进步。前几年中国软件外 包的快速发展主要受益于国际产业转移，而目前随着全球与中国竞争的外包目的地的增

多，中国软件外包产业自身的竞争力成为主导因素，因此在看到巨大市场机会的同时， 我们更需要勤练内功，否则有可能出现的一种情况是，最终由印度外包服务商、IBM、 HP、EDS、埃森哲等这样的大型IT外包服务商主导中国软件外包产业的发展。

2、中国外包服务商平均规模小，与印度外包商竞争强度加大

中国最大的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收不到2亿美元，而印度最大 的软件外包企业在软件外包业务领域的年营收超过10亿美元。总体来看，印度软件外 包企业每人每年所创营收为5万美元，中国企业仅为1万到2万美元。这个差距主要在于 从两国的主要软件外包服务商的业务附加值来看，中国外包企业处于产业链相对低端的 位置，承接的整体解决方案开发和服务项目所占比例较小。

同时，中国软件外包服务商所面临的印度外包公司的挑战也在加大，进入中国几年 的印度外包公司也在发力，他们看重的是利用中国的低成本人才，关注的是在华公 司的软件外包以及中国行业用户的软件外包市场，关注的是利用中国作为跳板争取日韩 离岸外包项目，因此印度公司对于中国外包公司的挑战大于合作。

3、外资外包企业对华市场渗透加深

目前，在软件外包产业链中，外资外包企业对华市场渗透加深，包括欧美、印度的 外包服务商在中国市场的影响力加深。TCS在中国境内员工已有800人，2007年其在华 合资公司终于开始运作。EDS在武汉成立了中国首家全球服务中心，还将在2008年在

8

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

中国再建设一家全球服务中心。另外，像IBM的CGD(IBM China Global Delivery)在中 国四个城市已有2000多人，HP的GDCC(Global Delivery China Center)在中国三个城 市的服务中心为欧美、日本以及“大中国地区”提供服务。TCS、EDS、IBM的CGD以及 HP的GDCC等都把中国的外包服务中心作为服务全球市场的业务布局中的重要一环。 这些在华的外包服务中心实际上相当于发包商总部的离岸外包中心，通常，公司总 部的发包项目中比较重要的技术和比较高端的项目由公司在华的离岸外包中心承 担开发，部分相对低端的业务例如产品本地化、测试、编码等工作则外包给中国本地的 服务商。因此在一定程度上，这些公司在华离岸外包中心一方面是本地外包商的竞 争对手；另一方面，这些外包中心也需要本地外包服务商通过人员派遣或者完全外包的 方式承接项目，因此又是合作伙伴关系。不过这种状况随着本地外包服务商与公司 总部以及在华分支机构合作的加深正在不断改进，本地外包服务商所承接的项目不断走 向高端。

4、发包商对产业链的凝聚力加强

以微软为例，微软在华的战略合作伙伴已经有中软国际、湖南创智、山东浪潮、神 州数码、浙大网新、宝信软件、亿阳信通、微标等，微软与合作伙伴在技术平台、软件 外包、人才培训等方面展开合作。微软启动了365度合作伙伴计划，业务上，计划3年 后每年发给中国合作伙伴的外包订单超过4亿美元；组织上，将整合中国软件外包企业 合作接单、合作开发，通过整合产业链提升规模。另外，像IBM、Nokia、Motorola等 也在业务上聚集了一批软件外包合作伙伴，发包商对产业链的凝聚力加强的同时也 为本地外包服务商带来更多发展机会，经过几年的合作，发包商与接包商都获得了长足 的发展。

5、软件外包布局由中 城市向二线城市延伸

在软件外包服务市场中，区域的发展是以典型的重点城市带动的，因此软件外包服 务的规模也主要集中在北京、大连、上海等地，这三个城市占了50%以上的市场比例。 但是2007年这一局面正在被改变，沈阳、西安、成都、长春、济南、重庆、广州等城 市在的支持下软件外包产业规模迅速扩大，中国软件外包区域布局从“三足鼎 立”变为“遍地开花”，这个变化的主要驱动力有两方面：一是中心城市成本不断较高，外

9

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

包服务商需要寻找相对成本更低的城市；二是在国家大力发展“服务外包”的感召下，各 地方通过有吸引力的招商推动本地软件外包行业发展。

6、软件外包增长速度远高于软件市场、IT服务市场的增长速

度

从中国软件与信息服务整体市场来看，2007年软件外包服务市场的增长率远远超 过软件市场以及IT服务市场的增长率。根据赛迪顾问研究预测，2008－2012年，软件 外包年均复合增长率为35%，而软件市场和IT服务市场这一增长率分别为16.2%和 15.1%。

表5 中国市场软件、IT服务和软件外包服务规模及增长率比较

中国软件市场 2007年市场规模 2006－2007年同比增长率 2008－2012年CAGR 数据来源：赛迪顾问 2008，01

738.84亿元人民币 17.9% 16.2% 中国IT服务市场 1104.16亿元人民币 15.0% 15.1% 中国软件外包服务市场 20.1亿美元 40.6% 35% 软件市场规模指国内销售的平台软件(操作系统、数据库、系统管理软件、开发工

具等)、中间件、信息安全产品和应用软件(个人应用软件、企业应用软件、行业专用软

件)的规模。

IT服务市场规模指包括运营服务(软件/硬件支持与维护、IT咨询、系统集成、IT培

训、IT投资保障)、外包服务(ITO、BPO)的规模。

10

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

图9 中国软件、IT服务和软件外包市场规模及增长率比较

42.8% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 40.6% 37.3% 34.0% 31.4% 30.0% 15.0% 17.9% 14.7% 14.9% 17.1% 14.9% 15.8% 15.4% 14.6% 17.6% 2008年 16.2% 2010年 15.4% 2011年 2007年 2009年 2012年 软件市场增长率(%) 数据来源：赛迪顾问 2008，01

IT服务增长率(%) 软件外包服务增长率(%) 7、各方合作构建良性循环的人才培养生态系统是 决人才问

题的重要途径

软件外包人才的缺乏仍然是阻碍中国软件外包行业发展的重要因素。自2007年开 始，从国家部委至地方都纷纷出台了一系列来支持人才培养，例如：对人才培 训机构进行资金支持；对聘用经过培训的软件外包人员的企业进行资金支持；对高端软

件外包人才进行个人所得税退返等，支持资金充足，支持决心非常大。

但在2007年，中国软件外包行业内的软件外包人才、培训机构、用人企业并没有

充足的享受到这些支持，的资金支持也还没有起到足够充分的推动作用。形成这种

状况的原因主要是因为整个软件外包行业还没有形成一个成熟的人才培养生态环境。

软件外包行业人才培养的生态环境包括个人、高校、培训机构、行业机构(中介机 构)、用人企业、等各方面。要提高整个软件外包行业内人才的数量及质量，带动 中国整个软件外包行业的发展，就需要将的指导性和公信力、高校的基础理论 培养能力、培训机构的外语强化能力和专业技能培养能力、企业的软件工程规范能力和 项目实战环境、以及软件外包人才积极的从业态度等等这些优势要素充分发挥，充分考 虑各方面的利益均衡，抛弃急功近利的心态，着力构建一个统一运作、协调发展的人才 培养环境，从而形成大学生和高校的就业率提高，培训机构的生源数量、教学质量有保 障，支持落实到位、推动有成效，软件企业规模扩大，整个行业进一步发展并且吸

11

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

引更多人才加入到软件外包行业的这样一个良性循环的局面。

一个良性循环的人才培养生态系统的形成需要(特别是地方)及行业机构、 中介机构充分发挥多方组织协调作用，以高校、培训机构、企业为培养人才的主体，对 大学生实现教育、培训、实习、就业的一条龙服务。例如，2007年部分地区的地方政 府已经开始尝试提供支持和指导，组织区域内高校毕业生至经认证的培训机构接受 培训，然后至指定的软件外包企业进行实际的项目开发实习，以、高校、培训机构、 企业共建软件外包人才培训基地、实习基地的方式进行人才培养，将对软件外包人 才培养的支持落实到了实位。这种方式如果可以形成规模，那么对区域内软件外包产业 的发展将提供很大的帮助。

12

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

二、竞争格局分析

(一) 厂商竞争格局

1、销售额竞争格局

由于中国软件外包市场仍处于快速发展阶段，随着厂商的优胜劣汰及频繁的进出市

场，软件外包市场的竞争格局处于不稳定状态，许多服务商的增长率也大起大落，但是 现在这种状态正在逐步改变，因为随着主力厂商的竞争优势越来越明显，并购及融资使

优秀厂商的脱颖而出创造了有利的条件。

从2007 年竞争格局来看，前二十大软件外包服务商占中国软件外包服务市场

38.12%的市场份额，品牌集中度不是很高。竞争优势比较明显的前五位外包服务商分 别是东软、华信、中讯、文思、浪潮。

表6 2007年中国软件外包服务市场厂商竞争格局

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 软件外包服务商 东软 华信 中讯 文思 浪潮 中软国际 海辉 浙大网新 日电卓越 群硕 上海中和 博彦科技 英文名称 Neusoft 软件外包服务收入 (亿美元) 1.4 0.88 0.71 0.52 0.47 0.45 0.44 0.38 0.29 0.26 0.25 0.24 市场份额 6.97% 4.38% 3.53% 2.59% 2.34% 2.24% 2.19% 1.% 1.44% 1.29% 1.24% 1.19% DHC Sinocom VanceInfo Inspur ICSS Hisoft Insigma NEC Advanced software Augmentum SCS Beyondsoft 13

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

13 14 15 16 17 18 19 20 海隆 同方鼎欣 上海启明 软通动力 大展 奥博杰天 晟峰软件 福建富士通 其它 合计

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告 HYRON ASDC VSC iSoftStone Achievo Objectiva SAFE FFCS － － 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.10 12.44 20.1 1.09% 1.04% 0.95% 0.90% 0.85% 0.80% 0.70% 0.50% 61.88% 100% － － 数据来源：赛迪顾问 2008，01

图10 2007年中国软件外包服务市场品牌竞争格局

DHC Neusoft 4.38% 6.97% Sinocom VanceInfo 3.53% 2.59% Inspur 2.34% Hisoft 2.19% ICSS 2.24% Insigma 1.% NEC Advanced software Augmentum 1.44% 1.29% SCS 1.24% Beyondsoft Others 61.88% ASDC iSoftStone VSC 1.04% FFCS 0.90% 0.95% 0.50%SAFE Objectiva Achievo 0.70% 0.80% 0.85%

数据来源：赛迪顾问 2008，01

14

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

HYRON 1.09% 1.19%

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

2、重点城市 构

北京、大连、上海三个城市占了中国软件外包服务市场52.8%的比例。但是由于这

些一级城市相对较高的成本、人才竞争的加剧，以及其它城市对软件外包产业的战略支

持，软件外包的区域布局正从一级城市向二三级城市转移。

表7 2006－2007年中国软件外包服务重点城市规模及增长

北京 大连 上海 南京 杭州 深圳 广州 西安 成都 其它 合计 2006年 3.14 2.88 1.58 0.4 0.32 1.23 0.37 0.41 0.53 3.44 14.3 市场规模(亿美元) 2007年 同比增长率 4.32 4.08 2.21 0. 0.48 1.71 0.52 0.7 0.78 4.76 20.1 37.6% 41.7% 39.9% 35.0% 50.0% 39.0% 40.5% 70.7% 47.2% 38.4% 40.6% 所占份额 2006年 2007年 22.0% 20.1% 11.0% 2.8% 2.2% 8.6% 2.6% 2.9% 3.7% 24.1% 47.2% 21.5% 20.3% 11.0% 2.7% 2.4% 8.5% 2.6% 3.5% 3.9% 23.6% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

图11 2006－2007年中国软件外包服务重点城市规模与增长

70.7% 8 亿美元 100% 70% 6 37.6% 4 41.7% 39.9% 35.0% 50.0% 39.0% 40.5% 2 60% 38.4% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 北京 数据来源：赛迪顾问 2008，01

大连 上海 南京 杭州 深圳 15

广州 西安 成都 其它 2006年 2007年 同比增长率(%)

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

图12 2007年中国软件外包服务重点城市结构

西安 成都 广州 3.5% 3.9% 深圳 2.6% 8.5% 其它 23.6% 杭州 2.4% 南京 2.7% 上海 11.0% 数据来源：赛迪顾问 2008，01

北京 21.5% 大连 20.3% (二) 重点厂商竞争策略SWOT分析

1、东软

(1) 东软的优势

人才优势。东软是国内人数最多，规模最大的软件与解决方案提供商，公司目

前拥有超过1.3万名员工。除此之外，东软还通过创办软件学院、与国内知名

高校定向培训在校学员、建立人才资源储备计划等方式最大限度的发现人才， 利用人才。在人才上的规模效应也使得东软在软件外包服务这一以人力资本为 主的业务领域保持强大的竞争优势。

管理优势。东软是国内率先通过ISO9000质量认证、CMM Level 5评估，CMMI

Level 5，ISO27001评估软件企业。一系列先进管理方法的实施，极大地提升 了东软的软件过程管理能力，提高企业的管理水平，直接效果是提高了工程项 目的质量，降低了工程的成本，保证了工程的周期，提高东软在国内与国际市 场上的竞争能力。

技术优势。近年来，东软在国际合作和服务外包方面取得了长足的发展，业务

覆盖汽车电子、手机、数字电视、DVD、金融、证券、ERP等嵌入式和应用 软件领域，可以为客户提供软件开发，联合研发，软件测试与系统维护，实施

16

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

与咨询，IT技术支持以及业务流程外包等服务。 (2) 东软的劣势

欧美市场的品牌知名度较低。相对于印度软件外包服务提供商，中国企业在欧

美软件外包领域的整体品牌优势尚显不足。尽管作为中国外包领域的领军企 业，东软在欧美品牌营销方面仍需继续推进，迅速提高欧美品牌知名度，从而 大规模发展欧美业务。

2、大连华

(1) 大连华信的优势

外包服务业务覆盖面广。大连华信的外包服务包括对日外包服务、欧美外包服

务、BPO/ITO等。在技术竞争日益激烈的今天，立足国内和日本市场，拓展 欧美市场是大连华信国际化的发展战略。目前大连华信已经成长为一家以软件 技术为核心，提供从软件设计、开发、测试、实施到后期的培训、维护服务和 业务咨询全面解决方案的提供商。

管理优势。大连华信通过了 ISO9001：2000体系认证、CMM 5 级评估、

ISO27001：2005信息安全管理体系认证、SAS70 TypeII审计、ISO14001： 2004环境管理体系认证等，这些认证从制度上保障了公司业务流程的规范化 和项目管理的持续改进。

人才优势。大连华信员工中留学归国、海外进修归国人员占20%左右。而大连

华信的欧美业务团队中，30%的员工接受过海外教育或工作经历，百分之七十 的员工能够流利的与海外客户用口语交流。另外，大连华信从2003年7月成立 华信计算机新技术培训中心，也为提高自身人才素质提供了良好的平台。 (2) 大连华信的劣势

相对于国外同行具有劣势。虽然华信在中国主力软件外包服务商竞争格局中，

处于第一梯队。但相对于印度软件外包服务提供商，华信在欧美软件外包业务 总量上还比较少，在外包项目的含金量、人力资源等方面的优势也不明显。

17

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

3、中讯

(1) 中讯的优势

技术优势。中讯以承接日本的软件外包项目为主，其中多项是规模庞大，要求

严格的核心业务系统的开发，包括银行核心业务系统、证券核心业务系统、电 子商务交易系统等等。中讯在承接海外软件开发业务，尤其是在承接日本的软

件开发业务上，对间的On－Site、Off－Site、On－Site/Off－Shore的开 发形式有着丰富的经验。

管理优势。中讯早在2000年就通过了ISO9000认证，2002年通过CMM2级评

估，现已建立了一套完善的、持续有效和便于操作的质量管理体系。另外，中 讯在2006年通过了CESI认证，获得了国内首张ISO/IEC27001：2005(E)信息 安全管理体系证书，标志着中讯的信息安全管理体系已走向成熟。 (2)中讯的劣势

中讯的外包业务主要是以日本为主的海外软件开发项目，在欧美市场上的业务

量较小。

中讯的品牌营销需要加强，尤其是在欧美客户中的品牌知名度还有待提高。

4、文思

(1) 文思的优势

品牌优势。文思作为中国最主要的服务外包商之一，专注于对欧美外包业务，

尤其是2007年上市之后，在国外市场知名度迅速上升。

重点客户的积累。文思在多年发展中，逐步积累一批稳定合作的客户，如IBM

、Oracle、NEC、TIBCO等，上市有利于其进一步拓展欧美业务。

文思成长性很好，对于公司未来的发展战略有比较清晰的规划，通过并购等策

略完善业务线，突出竞争优势。 (2) 文思的劣势

文思的强项在于测试、本地化等业务，在需求分析、软件开发等环节，尤其是

在整体项目外包上的能力还有待加强，因为文思以及其他中国的主力外包服务 商所面对的是不是与国内服务商的内部竞争，而是放眼全球，与印度、欧美服 务商的竞争，这就需要中国服务商全面提高自身的全业务竞争能力。

18

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。

2007－2008年中国软件外包服务市场竞争分析报告

5、浪潮

(1) 浪潮的优势

集团的品牌和资源优势。浪潮集团的业务产品线丰富，覆盖从服务器到应用软

件的整体解决方案，并在国内市场具有强大的影响力，这为浪潮拓展软件外包 业务创造了有利的条件。另外浪潮在近年来的国际化、一体化进程中形成了明 朗的品牌优势。浪潮在中国市场上长年的积累以及与世界知名企业成功的战略 合作经验都集中在“Inspur浪潮”这一统一的品牌下，促使浪潮成为了国际企业

进入中国市场时优先选择的合作对象。

借助与国际优秀企业的多方面合作，进一步加深与来自欧美、日本的战略客户、

长期客户的多方面合作，突出自身产业优势，扩展多层次外包业务，仍然是浪 潮目前主要的营销策略。

浪潮与微软展开在软件外包方面的合作，建立微软实验室；与IBM、NEC、

NTT、三洋、日立等建立了长期稳定的合作关系。

浪潮的软件外包业务的特色是移动通信的嵌入式软件外包，国内做嵌入式软件

外包最好的两家厂商是东软和浪潮。浪潮通过与LG、爱立信等通信厂商合资 合作的方式，为通信厂商提供嵌入式应用软件开发、测试、维护等服务。 (2) 浪潮的劣势

浪潮的软件外包业务中嵌入式软件外包业务占的比重较高，要在中国软件外包

市场中树立领先地位，或者在国际上与其他大型外包服务商展开竞争，浪潮还 需要进一步加强行业应用软件外包的业务比例。

19

赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。