银行每日快讯20150127-679

2015年1月27日第679期

.................................................................... 2

【上海银监局将对银行房贷实施全产业链压力测试】 ........................ 2 【央行有望再降息 专家预计窗口期为春节前后】 ........................... 2 市场 .................................................................... 2

【农行、交行和中信获得股票期权资金结算业务资格】 ...................... 2 【已有49家银行披露2.299万亿同业存单发行计划】 ....................... 3 【九家两地上市银行H股全面折价引沪港通资金逆行】 ...................... 3 【冒牌银行折射监管缺位】 .............................................. 3 【首批互联网金融黑名单被公布】 ........................................ 4 同业 .................................................................... 4

【工行去年牵头筹组银团贷款435个】 .................................... 4 【中信银行遭BBVA巨额套现涉资超百亿】 ................................. 4 【董文标：中民投定位是生产公司而非产品】 .............................. 4 【华夏银行2年网贷放款130亿】 ........................................ 5 【浦发银行发行国内首单工程机械贷款资产证券化项目】 .................... 5 【徽商银行直销银行“徽常有财”上线】 .................................. 5 传闻 .................................................................... 6 分析 .................................................................... 6 【五大行全牌照布局提速】 .............................................. 6 数据 .................................................................... 7

【上海银监局将对银行房贷实施全产业链压力测试】

上海银监局近期下发通知称，将对辖区商业银行房地产贷款实施全产业链压力测试，并对大型房企集团辖区外融资开展监测。通知表示，辖区商业银行要开展“由房地产到上下游、由信贷到非信贷、由表外到表内”的全口径压力测试；并对大型房地产企业集团和房地产异地贷款、异地信托、商业综合体贷款持续开展监测，防范异地风险传染。通知并称，今年还将研究健全房地产贷款集中度、差异化项目资本金比例、住房按揭贷款人还款能力贷前压力测试等风险防范机制。在不良贷款防控方面，通知称，辖区商业银行要充分利用呆坏帐核销条件放宽、市场参与者增多以及当前利润、拨备“双高”有利时机，及时核销、盘活、重组和转化存量不良贷款。上海银监局表示，辖区商业银行要按月预测不良贷“双控”情况，按季汇总不良贷款风险处置情况，确保2015年全年不良双控目标。22日，上海银监局曾表示，辖区银行业钢贸风险集中暴露期基本结束，相关风险得到有效化解。而此前曾密集发生多起银行追债钢贸商的诉讼纠纷。截至2014年12月末，共有49家银行业机构获批设立家自贸区内营业网点，包含1家中资民营法人银行，16家中资银行分行，5家中资银行支行，25家外资银行支行，2家金融租赁公司，3家企业集团财务公司，2家资产管理公司分公司。12月末，区内客户各项贷款余额1085亿元，占全辖各项贷款的比重为2.25%；区内客户各项存款1760亿元，占全辖各项存款比重为2.47%。

【央行有望再降息 专家预计窗口期为春节前后】

1月20日，统计局公布了2014年全年经济数据，GDP增长最终定格在7.4%，增速创下24年新低，全年居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%。加上此前央行公布的去年新增贷款9.8万亿刷新高，2014年12月末广义货币供应量（M2）年率增速意外放缓至12.2%。市场据此判断货币宽松成大概率事件。1月17日，中信证券首席经济学家诸建芳在和讯“财经中国2014年会”上表示，预计2015货币会继续定向宽松，有“降息降准”的可能，并且越早执行越好，时间窗口大概会是在春节前后。而此前，经济工作会议对货币也提出“要更加注重松紧适度”的措辞，引发市场广泛关注，预计2015货币将趋向“放松”，降息和降准都将是大概率事件。

TOP↑

市场

【农行、交行和中信获得股票期权资金结算业务资格】

近日，经中国证券登记结算有限公司正式批复，农行、交行和中信银行获得首批股票期权资金结算业务资格。待2月9日股票期权业务正式推出以后，这些银行将从人员、系统、内部制度等方面，保障股票期权资金结算业务的安全稳定运行，提供优质高效的金融服务。

2

【已有49家银行披露2.299万亿同业存单发行计划】

1月26日，江苏银行、齐鲁银行、齐商银行、瓯海农商行分别披露了2015年同业存单计划。至此，已披露的2015年同业存单发行额度总额已接近2.3万亿元。相关公告显示，江苏银行、齐鲁银行、齐商银行、瓯海农商行2015年同业存单发行额度分别为300亿元、150亿元、30亿元、20亿元；各家银行的长期主体信用等级分别为AA+、AA、AA、A+。另据中国货币网披露，1月26日招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、民生银行等11家银行将发行共17只同业存单，发行金额合计169亿元。进入2015年，同业存单发行增长势头迅猛。据统计，截至1月26日，已有49家银行披露2015年同业存单发行计划，计划发行总额达2.299万亿元；去年近百家银行的全年发行额度还不足1.5万亿元。另据Wind统计，截至1月26日，今年以来同业存单发行规模合计已达到216只/20.30亿元。

【九家两地上市银行H股全面折价引沪港通资金逆行】

1月27日《证券日报》报道，港股通每日成交最为活跃的十家股票中，频频上榜的中信银行、中国银行、民生银行正是截至目前H股折价率最高的三家银行。在沪港通开通伊始，几乎所有的研报都分析称，AH两地上市银行股中绝大多数H股溢价的情况，将有助于A股银行进行估值修复，差价可能被抹平。然而超乎所有研报预期的是，沪港通刚刚开通两个月余，情况已经风云突变，两地上市银行股全面陷入A股溢价、H股折价的境况。截至1月23日，截至1月23日，9家AH两地上市银行股的AH比价呈现一边倒的态势，H股全面折价：招行折价率最低，为1.9%；其次是工行，折价6.4%；其余银行股H股的折价率均超过了10%，分别是农行16.3%、建行16.8%、交行19.9%、光大银行20.7%、民生银行21.4%、中行25.6%、中信银行35.1%。“正如沪港通初期，投资者预期H股溢价将给A股银行带来增量资金的道理类似，目前H股的全面折价给H股市场折价较高的内资银行股带来了机会”，一位私募界人士表示，“不过，港股市场的投资者结构更为成熟，近两个月银行股的估值震荡远没有A股那样激烈，成交量的放大也没有A股那样惊人，因此短期内想要实现理论上的估值靠拢还是比较困难的”。

【冒牌银行折射监管缺位】

据报道，南京浦口江浦街道有一个没有任何金融资质的“合作社”，将内部刻意装潢的和国有银行一模一样，并以高额的贴息款诱惑市民来存款，短短一年多就有近200人上当受骗，涉案金额近2亿元。一个与金融类没有任何关系的农业信息咨询机构，竟敢穿着“银行”的外衣，在城市街头骗取近2亿元，可谓是胆大妄为，无法无天。不过，一年多的时间里，金融监管部门却对此不知情，若非群众举报还蒙在鼓里，这实在是匪夷所思。看来，在简政放权的同时所提倡的“加强事中事后监管”要求，在某些地方执行还不是很得力。这件事也提醒其他地方或部门必须增强自身监管责任，切实加大监管力度，主动堵塞各类风险漏洞，确保群众权益不受损害。

3

【首批互联网金融黑名单被公布】

日前，大公信用数据有限公司在京公布266个互联网金融网贷平台黑名单和676个预警名单。这是针对我国互联网金融信用风险的首份黑名单及预警名单。从名单上不难看出，经济发达和互联网金融发展程度高的地区预警观察名单占比较高。从地区分布来看，广东、浙江、山东等三省的预警观察平台数量排名前三位，分别有133家、91家、83家，占比分别达到19.65%、13.44%、12.26%，三省合计比例达到45.35%，已接近半壁江山。同时，注册资本与预警观察平台数量呈一定反向相关性，即注册资本越大，平台预警观察的概率越小。两年内成立的平台处于预警观察高发期。平台成交量越大，预警观察风险越小。平台债项借款期限短，预警观察风险大。大公认为，被列入预警名单的平台和债项均不同程度存在以下问题：信息披露不真实、不全面，债务偿还能力存在比较严重问题，经营管理存在重大风险严重影响存续能力，偿债能力或信用风险水平严重恶化可能发生短期债务违约或引发重大流动性风险，存在虚假担保等严重欺诈行为，发生其他重大信用风险事件等。

TOP↑

同业

【工行去年牵头筹组银团贷款435个】

工行公布，2014年工行共牵头筹组银团贷款项目435个，担任银团贷款牵头行的签约总金额达435亿美元，位居亚太区银团贷款牵头行榜首。数据显示，2014年亚太区（除日本外）银团贷款量达5229亿美元，共完成1650笔融资，较2013年的4619亿美元增13%。中国市场辈完成1413亿美元的贷款额，占亚太市场的27%。其中由工行担任银团贷款联席牵头行的五矿联合体并购秘鲁拉斯邦巴斯铜矿项目，成为2014年亚太区（除日本外）最大的收购融资项目。

【中信银行遭BBVA巨额套现涉资超百亿】

1月24日消息，据外电报道，西班牙对外银行（BBVA）再减持中信银行股份，涉资14.6亿欧元（折合约127亿港币，或102亿人民币），买家为内地房地产商新湖中宝。交易完成后，BBVA在信行的持股量降至约4.7%。BBVA占计，是次出售信行股份，可带来4亿欧元（约35亿港币）净收益，一级资本充足率上升0.2个百分点。至于买家新湖中宝为深交所上市公司，据其网站称，是浙江省最大的A股上市公司，主要业务为地产、金融及其他投资。

【董文标：中民投定位是生产公司而非产品】

1月26日，中国民生投资股份有限公司（以下简称中民投）与清华大合建立了“清华大学全球产业4.5研究院”。不过，对于中民投的出资额具体多少，双方均秘而不宣。负责研究院具体筹建工作的清华大学副校长杨斌则强调，这并非是简单的中民投的研究业务外包项目。中民投董事局董文标表示，中民投的定位不是生产产品，主要是生产公司。“中民投成立总共半个月的时间，我们原来设想注册500亿元，第一期到位200亿元，但是半个月到位了350亿，如果我们不按住的话，我觉得

4

搞1000亿都没问题。”董文标在昨日签约仪式上的发言依旧是快人快语，他对比了当年筹建民生银行时，前前后后9个月时间才到位13.8亿元的注册资金，感慨民营资本的实力已今非昔比。据中民投方面介绍，“工业4.0”代表着工业生产的数字化，制造业智能化转型的方向，“产业4.5”概念则是要在此基础上，金融资本服务、技术创新引领、产业推动、全球化的本地化支持和本地化的全球推广，这些核心维度联合搭建、打造出一个生态系统，推动企业、行业和整体经济的转型升级。

【华夏银行2年网贷放款130亿】

对于传统银行业来说，2015年又将是一个竞争白热化的年份。近日，继浦发银行刚刚推出“5分钟”完成贷款流程的“网贷通”产品之后，仅时隔两个月，招行再次刷新审批时间记录，又把时间压缩到了“60秒”。互联网，甚至移动互联网，都在逐渐演变成银行争夺客户资源的利器。在过去的两年间里，随着互联网的逐步普及，这一轮由大中型股份行发起的网络贷款“竞赛”，也随着IT技术的进步不断升级。据观察，早在2012年时，华夏银行、光大银行、中信银行等几家股份行带头推出的POS贷业务就已明显具备“大数据”、“纯信用”等特征。据了解，在华夏银行的总体布局中，POS贷是小企业“网络贷”系列的子产品，分别适用于供应链上下游、商品/要素交易的小企业交易会员等个性化需求。截至2014年末，该行小企业网络贷款客户接近2100户，比年初增长一倍，贷款余额接近34亿元。自2012年业务开展以来，累计放款接近2.6万笔，金额超过130亿元，平均每笔50万元；累计还款3.4万笔，金额96亿元，平均每笔还款28万元左右，实现传统金融业务模式下难以达到的服务效率。除股份行外，2014年开始，规模较小的城市商业银行业也开始挖掘大数据的潜力。在商业较为发达的江苏地区，两家城商行江苏银行和南京银行同时于2014年4月开始加入“大数据”战局。此外，南京银行该人士还表示，下一阶段，南京银行还将打造全流程线上化的网络贷款平台，进一步延伸金融服务触角，更好地适应新的金融生态环境和多元化的客户融资需求。

【浦发银行发行国内首单工程机械贷款资产证券化项目】

1月20日，浦发银行2015年工程机械贷款资产证券化信托资产支持证券在银行间市场顺利发行，这标志着国内首单以工程机械贷款为基础资产的信贷资产证券化项目取得成功，也标志着基于供应链金融的资产证券化项目取得突破。据悉，该项目总发行规模为14.66亿元，分优先A、优先B及次级三档证券，基础资产为浦发银行向811名个人发放的902笔工程机械贷款。贷款客户为通过各类工程机械设备参与相关工程或道路等基建设施建设的个体工商户，其购买的工程机械设备生产厂商分别为“中联重科股份有限公司”和“徐工集团工程机械股份有限公司”。本期证券最终发行利率为：优先A档4.9%，优先B档5.6%；全场超额认购倍数达2倍。

【徽商银行直销银行“徽常有财”上线】

徽商银行直销银行“徽常有财”于1月26日正式上线。据介绍，“徽常有财”强调用户体验，打出五个“非常”特色：资金封闭运行，非常安全；扫码注册开户绑定几分钟完成，非常简单；预期收益4%-6%，超过活期存款，非常收益；理财送积分，通

5

过专属积分商城直接当钱花，非常实惠；活期享定期收益，低门槛资金实时划转，定期产品还可随时转让，非常体验。

TOP↑

传闻

TOP↑

分析

【五大行全牌照布局提速】

1月26日《金融时报》报道，随着五大行综合化经营框架的不断完善，综合化金融服务的优势也逐步凸显。五大行通过母子公司交叉销售，从渠道、客户、产品等方面积极推动集团协同联动，资产规模和盈利能力均得以有效提升。1月16日，银监会发布《关于印发商业银行并表管理与监管指引的通知》（以下简称《指引》），强调商业银行是并表管理的首要责任人。由此，混业经营成为监管部门的关注重点。近年来，商业银行综合化经营的推进可谓成绩显著，尤其是五大行，全牌照经营布局加快推进，去年众多综合化业务板块已逐步形成各行独有的特色，亮点凸显。布局加快。自2005年以来，先后批准商业银行开展投资基金管理公司、金融租赁公司、信托公司和保险公司的试点工作。由此，商业银行的综合化经营开始加速推进。据统计，截至2013年末，我国共有18家商业银行投资设立了14家基金管理公司、15家金融租赁公司、4家信托公司、7家保险公司、6家投资银行和3家消费金融公司，而其中五大行占据了多数席位。五大行发布的2014年中报显示，截至去年6月底，工、农、中、建、交五大行均已涉足基金、保险和租赁业务。据了解，工行旗下设有工银瑞信、工银租赁和工银安盛；农行旗下设有农银汇理基金、农银金融租赁和农银人寿保险；中行旗下设有中银基金、中银保险、中银集团人寿、中银集团保险和中银航空租赁；建行旗下设有建信基金、建信租赁和建信人寿；而交行旗下则设有交银施罗德、交银康联和交银租赁。此外，作为国际化和综合化程度较高的大型银行，中行旗下还设有中银国际控股、中银国际证券、中银集团投资等子公司，以期通过多元化业务平台优势，提升集团协同效应，向客户提供全面优质的金融服务。工银国际作为工行旗下持有投资银行牌照的境外平台，积极拓展大型公司和国内企业赴港上市，大力发展债券承销业务，大幅提高了工行的综合化服务能力。而建行和交行作为持有信托牌照的大行，金融一体化服务和资产证券化服务的能力均得以大幅提升。此外，建行综合化平台去年再添新成员，完成了对建信期货的工商登记、更名和股权交割等手续。随着五大行综合化经营框架的不断完善，综合化金融服务的优势也逐步凸显。五大行通过母子公司交叉销售，从渠道、客户、产品等方面积极推动集团协同联动，资产规模和盈利能力均得以有效提升。以建行为例，截至去年6 月末，建行境内附属公司资产总额达1527.09 亿元，实现净利润10.72 亿元。亮点凸显。随着五大行综合化经营平台搭建的逐步完善，各行围绕各自集团整体战略，立足专业领域，深化业务联动，推进交叉销售和产品创新，集团协同效应提升的同时，各行综合化经营的亮点也开始逐步显现。据了解，中行旗下设有3家保险公司，中行集团保险和中银集团人

6

寿均在地区经营保险业务，而中银保险则主营内地财险业务。由此，中行搭建了覆盖内地和的保险业务版图。此外，飞机租赁业务作为中行的传统优势项目，遥遥领先同业，全球业务量达300亿美元。数据显示，截至2014年9月末，中银航空租赁拥有248架自有和代管飞机，服务于全球58家航空公司，在全球飞机租赁公司中，中银航空租赁的自有机队价值世界排名第四、亚洲排名第一。去年以来，建行在加速综合化平台布局的同时，子公司业务规模稳步扩张。截至去年6月底，旗下建信人寿和建银国际的主要业务指标在中资银行系排名第一。债券承销2028.33亿元，承销金额连续三年保持同业第一；养老金受托资产新增市场占比保持同业第一。作为交行财富管理的主要平台，去年，交银租赁发行国内首单租赁资产支持证券，并成立上海自贸区专业子公司，成为首家在上海自贸区内设立的金融租赁公司。与此同时，交银国信也成为业内首家同时具备个人住房贷款证券化、对公信贷资产证券化和租赁资产证券化产品发行经验的信托公司。截至去年6月底，管理资产规模达人民币3795.66亿元，信托赔付率和固有业务不良资产率持续保持为零。

TOP↑

数据

国内股市指数2014-1-26 股票名称 上证指数 A股指数 B股指数 上证180 沪深300 深证成指 中小板指 创业板指 深证综指 涨跌幅 0.94% 0.94% 0.46% 0.% 1.01% 2.19% 2.47% 2.50% 2.23% 涨跌额 31.42 32.98 1.36 43.78 36.25 250.68 149.72 42.5 33.72 成交量（万手） 317.1 31675.79 78.31 17584.21 23976.62 28794.6 2120.43 885.98 18267.07 最新 4.93 4.78 15.03 75.61 39.61 最新价 24832.74 9477.67 17468.52 5501.82 17678.7 4771.76 10798.33 4675.13 6852.4 开盘价 24907.19 9467.63 17285.71 5501.82 17668.11 4752.36 10592.97 4620 6832.83 成交额（亿元） 35842.75 35797.75 45 21415.25 30958.57 28501.73 3753.52 2375.72 27039.65 涨跌 -1.00% -1.24% -0.92% -1.55% -1.57% 最高价 24907.19 9478.53 17471.94 5501.82 17696.36 4774.18 10807.57 4678.83 6855.92 最低价 24761.55 9436.47 17285.71 5501.82 17567.6 4734.2 105.07 4616.61 6790.13 昨收 3351.76 3512.42 293.08 8050.02 3571.73 11436.29 6056.4 1697.29 1514.3 最高 3384.8 37.11 294.51 8099.72 3611.62 11711. 6207.18 1740.37 18.75 最低 3321.32 3480.49 290.66 7977 3559.38 11512.01 6073.5 1698.98 1519.06 国内A股金融指数http：//www.chinacp.com.cn/2014-1-26 股票简称 工商银行 中国银行 招商银行 中国平安 中国人寿 国内股市名称 恒生指数 加权 日经指数 澳ASX指 道琼指数 纳斯达克 德DAX指 法CAC指 英FT100 涨跌幅% -0.05 -0.06 -0.14 -1.19 -0.63 涨跌 ▼17.71 ▲6.73 ▼43.23 0 ▲6.10 ▲13.88 ▲148.75 ▲34.44 ▲19.57 国际主要股市指数2014-1-26 →外汇市场 人民币汇率中间价2014-1-26 货币对 美元/人民币 中间价 6.1384 前一交易日中间价 6.1342 涨跌 ↑ 比前交易日 42 7

欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币 澳元/人民币 新西兰元/人民币 新加坡元/人民币 加元/人民币 人民币/林吉特 人民币/卢布 货币对 欧元/美元 英镑/美元 澳元/美元 美元/日元 美元/加元 美元/瑞郎 纽元/美元 美元/人民币 美元/港币 美元/台币 美元/坡元 6.8744 5.2361 0.79181 9.2406 4.8593 4.5737 4.5821 4.932 0.58255 10.2819 6.9795 5.19 0.79122 9.2283 4.935 4.6208 4.5969 4.9585 0.58203 10.4808 ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 最新价 1.1213 1.5019 0.79 118.04 1.2442 0.8799 0.7438 6.2509 7.7525 31.23 1.345 Shibor O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y 隔夜 0.0588 6个月 0.5393 1周 0.1 7个月 -- 1051 462 5.9 123 757 471 148 265 5.2 19 国际外汇市场价2014-1-26 上海银行间同业拆放利率2014-1-26 2.688 3.92 4.949 4.984 4.35 4.7741 4.7277 4.7748 2周 0.1457 8个月 -- 1个月 0.23 9个月 -- ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ 3个月 0.3871 11个月 -- 4.00 10.80 8.40 4.40 0.75 0.04 1.04 0.10 4个月 -- 12个月 0.8386 5个月 -- 银行同业拆借利率2014-1-26 2个月 0.3108 10个月 -- →金融期货 国际期指2014-1-26 合约名称 道琼连续 恒生连续 日经连续 S&P连续 商品 现货黄金 现货白银 现货铂金 现货钯金 最新价 0 24836 17450 0 涨跌 0 -94 -100 0 涨跌幅 0.00% -0.38% -0.57% 0.00% 涨跌 -1 -0.05 -4.07 -12.27 昨收 0 24930 17550 0 涨跌幅 -0.08% -0.27% -0.32% -1.59% 今开 0 24938 17315 0 最高 0 24987 17470 0 昨收 1294 18.26 1265.26 771.52 最低 0 24758 17275 0 今开 1293.83 18.27 1268.67 774.95 成交量 持仓量 0 0 50070 96208 752 278093 0 0 最高 1298.9 18.46 1276.09 775.74 国际贵金属2014-1-26 最新价 1293 18.21 1261.19 759.25 8