业务员考核管理办法

1、 业务员日常工作采用表格式考核管理模式，即每名业务员必须

完成日报表、周报表、月报表和客户档案的填写。每缺一项出发20元。要求内容真实、记录完整，所填资料查证不实或内容不完整按缺项处理。月累计处罚超2次者提出警告。3次以上（含3次）者作辞退处理。

2、 业务员必须严格遵守公司的管理制度，每天上下班必须打卡。

外出业务员必须在员工去向牌上进行登记，下班前因业务原因不能回公司打卡者必须提前1个小时电话请假。未按制度办理每次处罚20元。

3、 每周星期六下午3:00~4:00召开业务员分析会，业务人员不得

缺席。无辜缺席者每次处罚50元。

4、 业务员考核实行“首位晋级+末位淘汰制”办法:即每月进行考

评，连续3个月或半年度4次以上排名首位的，月底薪增加200元，连续3个月未做出任何业绩或半年度考评排名末位的，作淘汰处理。

业务员提成考核办法

为充分调动员工的积极性，激发其潜能，有效拓展业务，提升公司的业绩，特制定本办法:

1、 公司鼓励员工拓展业务并提供相应费用保障。

2、 业务拓展实行备案制以便于统一管理。对于备案项目，公司给

予相关费用支持，如车旅费，必要的业务应酬费等。未备案的项目不予费用支持。

3、 业务提成采用毛利润计算法，即毛利润=实际收回全额—（实际

成本+实际费用）,实际费用不含工资。具体比例如下： 1）.员工独自承接的新业务，按毛利润的30%计算。

2）.员工独自承接的公司原有客户的业务按毛利润的20%计算。 3）.公司承接的业务交由某部门或个人负责实施的业务，按毛利润的10%计算。

以上业务项目，需要其他部门和人员配合的，均在此比例范围内分配。

应收账款管理办法

应收账款催收总的原则按照谁经办谁负责的办法，但业务项目完成后，财务部门和业务部门应紧密配合，共同努力抓紧应收款的催收，加速资金回笼。具体考核办法如下：

1. 应收款在项目完成后1个月内收回的，按2%奖励； 2. 应收款在项目完成后2个月内收回的，按1%奖励； 3. 应收款在项目完成后3个月内收回的，按%奖励； 4. 应收款在项目完成后4个月内收回的，不奖不罚；

5. 应收款在项目完成后4个月内仍未收回的，按每超过1个月%进行处罚。

以上奖励和出发均有项目经办人和财务部门共同承担，具体比例视努力程度进行分配。

业务费用管理办法

1. 业务费用开支采用备案制管理办法并实行二级签字报销制，即在公司备案的业务项目需要业务费用开支的事先申请并报经部门经理签字，董事长审批方可列支。

2. 所开支的业务费用在该项目促成后从利润中冲减，若该项目未促成则列入公司公共费用。

业务员日工作报表

部门 姓名 日期 日工作记录 日工作总结 其它需要说明的事项 次日工作计划 备注： 1. 日工作记录需将拜访的客户单位联系及联系人姓名、电话填写完整。 2. 日工作总结需将前日计划未完成的项作出原因分析。

业务员周工作报表

部门 姓名 日期 周工作总结： 已完成的事项 1 2 3 4 5 未完成的项即原因分析： 1 2 3 4 下周重点工作计划

业务员月工作报表

部门 姓名 日期 月工作总结： 一、 已完成的事项 1 2 3 4 5 二、计划实施但未完成的事项及原因分析 1 2 3 4 5 下月工作计划 需要公司其他部门支持的工作 对公司或部门的建议 其他需要说明的事项

客户档案

客户单位名称 主管领导姓名及联系电话 经办人姓名及联系电话 客户需求状况分析： 业务进展状况及分析： 业务跟进对策： 地址 电话