项目 名称 上年度 今年计划 增长率 实际达成 新单 保费 件件均 数 保费 新单标准保费 收入 FYC OFYC 管佣津贴 续期率 准客累计户数 月促均拜访成率 量 月均陪访数 增员对象 成功增员 二、主管组织年度经营计划
项目名称 上年度 今年计划 增长率 实际达成 所辖组织（含直辖组） 新新件有育育总单 单标 均 效人成新成主人力 保准保力 人 管 费 保费 费 人有育续人均保效人成新期率 力 费 力 人 1 新单 保费 直辖组 新单标 准保费 件均 保费 人均 续保期率 费
三、主管本人月经营目标计划
指标 月份 新单 保费 件数 件均 保费 新单标 保费 收入 FYC 2 OFYC 管佣津贴 续期率 准客累计户数 月促均拜访成率 量 日均陪访数 增员对象 成功增员 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 合计
四、组织月经营目标计划
项目名称 所辖组织（含直辖组） 组有新新有育育织 效 单 单标 效增成主成新人人保准员 管 人 力 力 费 保费 直辖组 有新新人有育续人效 单 单标 均保效人成新期率 力 增保准费 力 人 员 费 保费 人均 费 续保期率 1月 2月 3月 4月 3
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12 4
月 合计 五、主管工作日记（第 周）
日 星期日 日 星期一 日 星期二 日 星期三 日 星期四 日 星期五 日 星期六 本人 活动 签到时间： 昨日拜访量： 昨日举绩： 陪访次数： 成功增员： 签到时间： 昨日拜访量： 昨日举绩： 陪访次数： 成功增员： 应到人数： 实到人数： 昨日举绩人数： 昨日业绩： 成功增员： 签到时间： 昨日拜访量： 昨日举绩： 陪访次数： 成功增员： 应到人数： 实到人数： 昨日举绩人数： 昨日业绩： 成功增员： 签到时间： 昨日拜访量： 昨日举绩： 陪访次数： 成功增员： 应到人数： 实到人数： 昨日举绩人数： 昨日业绩： 成功增员： 签到时间： 昨日拜访量： 昨日举绩： 陪访次数： 成功增员： 应到人数： 实到人数： 昨日举绩人数： 昨日业绩： 成功增员： 组织活 动应到人数： 实到人数： 昨日举绩人数： 昨日业绩： 成功增员： 5
训学习 动 点工作关注 培1主1、、主管管参参加加公公司司组组织织的的相相关关培培训训；； 2二夕2、、二早早、、夕活会会等等会会议议经经营营情情况况 重提提示示：： 1需1、、需关关注注的的增增员员对对象象 2需2、、需关关注注的的组组员员 3新3、、新人人育育成成 4业4、、业绩绩增增长长点点 营销部主任签署意见：
1、 辅导工作记录
时间 辅导针对问题 对象 6
辅导主要内容 分析评估 增员个案分析： 2、 增员活动情况记录
编号 准增员姓名 联系电话 增员活动内容安排 完成情况分析 7
增员个案分析： 3、 陪同作业记录
陪访时间 被陪访者 客户姓名 陪访主要内容摘要 陪访情况评估分析 8
典型个案分析： 3、组员脱落情记录
工脱落姓职级 脱落者沟通了解原因 9
离司手续办理情况 号 名 离司典型个案分析：
10
4、 会议经营记录（ 月）
会议时间 会议名称 召集人 参会对象与人次 主要议题 效果评估 会议记录： 会议经营分析： 11
5、 培训记录（ 月）
培训时间 培训名称 参会对象与人次 主讲人 主要培训内容 效果评估 12
培训学习心得与应用推扩： 六、个人周月指标达成追踪分析表（ 月）
指标 时间 拜访量 准客户增加数 计划 达成 新单保费 计划 达成 标准 保费 续期收费 件数 达成 陪增成访 员对功增次象 员 数 预测收入 FYC OFYC 管佣津贴 与计划收入比 第一周 第二周 第三周 13
第 四周 本 月 合计 1、本月促成新单件数 ；促成率 。2、出勤天数： 天；早早会学习次数 ；培训学习次数 ；夕会学习次数 ；其他： 本 人 经 营 情况 分 析 七、组织周月指标达成追踪分析表（ 月）
所辖组织（含直辖组） 指标 周期 组织 人力 出日勤 均拜访人量 次 举成绩 功增人员 数 新单 件数 新单 保费 人均件数 新单标 准保费 出日人勤 均拜访力 人量 次 直辖组 举成绩人功增数 员 新单 件数 新单 保费 人新均 单标准件保费 数 14
第一周 第二周 第三周 第四周 本月合计 本月零单人数： ；有效人力： ；月考核未达标人数： ；新人育成人数： ；新单保费目标达成率： ；续期达成率： ；其他： 完成情况分析与经营举措： 提提示示：： 1；1、、如如何何提提高高活活动动量量（（人人均均件件数数））； 2；2、、如如何何提提高高产产能能（（提提高高促促成成率率、、件件均均保保费费））； 33、、人人力力增增长长（（有有效效增增员员，，育育成成率率）） 44、、培培训训学学习习策策划划 55、、组组织织发发展展目目标标
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管 辅 导2004年10月
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志
主 日
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