销售业务完整流程

一、接客户询价单

销售员通过与客户业务接洽，达成初步合作意向，收到客户询价单。

二、货物成本价格询价

销售员接到客户询价单后，可在公司软件系统中查询库存货物价格，系统中没有的可向采购部询价，由采购人员在市场询价。

软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 三、报价单填制

销售人员查询到完整的货物成本价格后，填制对外《报价单》，《报价单》中须列清每项货物的成本价和对外报价，计算出利润和利润率。如下表所示：

报价单

客户名称： 日期： 报价人：

序号 货物名称 规格型号 单位 数量 成本 单价 金额 销售 单价 金额 利润额 毛利率 备注

四、报价单审核

销售人员将做好的《报价单》逐级报部主管、副总经理处进行审核；若审核人对《报价单》无异议，可报送客户确认；若有异议，再进行修改。

五、客户确认、调整

销售人员将审核后的《报价单》传至客户确认。经客户确认，若无异议，即制作销售合同；若有异议，再与客户沟通，准备进行第二次报价。

六、报价单再次审核

销售人员将重新修改过的《报价单》，逐级报送部门主管、副总经理处审核；审核无误后再次报送至客户处确认，直至最终达成一致。

七、销售合同签订

销售人员与客户就价格问题达成一致后，根据最终确认的《报价单》内容，制作销售合同。

八、财务备案和登记销售台账

合同生效后，销售员应立即复印一份留存，并登记销售合同台账，原件报送财务部保管。

九、库房查货

销售员到库房查询库存货物情况，包括名称、规格、数量、批次等。 十、发采购任务单

对于库存没有的货物，销售人员须发《采购任务单》至采购部，通知采购部启动采购业务；《采购任务单》须注明采购令号（即销售合同号）、货物名称、规格型号、单位、数量，到货时间要求、发单（销售）人姓名等信息。如下表所示：

采购任务单

要求入司时间： 申请人： 采购令号 序号 名称 规格/型号 单位 数量 备注 十一、办理销售出库手续

销售人员根据合同要求，持销售合同到库房办理货物出库手续，由库房审核，打印《出库单》，销售人员持合同、《出库单》办理签字手续。

软件操作：K3软件登陆— 供应链系统— 注意事项： 十二、库房提货

销售人员向库房提出包装要求，待库房包装完，接到通知后，去库房提货。 十三、发送货

销售员提货后，填写《邮寄申请单》，办理审批手续，到公司前台提交发货信息等，办理邮寄交接手续。 十四、开票、催款

销售人员综合回款、销售量、财务咨询等信息，向财务提交《开票申请单》，由财务安排开票；同时，根据情况及时收回货款。 十五、财务对账

销售人员须定期或不定期去财务部核对应收款、开票、回款等情况。